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科博达:努力打造成为全球领先的汽车电子行业典范——科博达技术
时间:2019-11-22 22:02:02 点击:2265次

科博达:努力成为世界领先的汽车电子行业的典范

——高博达科技有限公司首次公开发行a股和网上投资者上市

出席的客人

科博达科技有限公司董事长兼总裁柯桂华先生

科博达科技有限公司副董事长兼副总裁柯花冰先生

科博达科技有限公司财务总监王杰女士

科博达科技有限公司董事兼董事会秘书谢明东先生

中国国际金融有限公司投资银行部保荐代表人唐家伟先生

中国国际金融有限公司投资银行部保荐代表人沈骏先生

商务章节

问:请介绍公司的主要产品。

柯花冰:该公司是汽车智能节能电子元件的系统解决方案提供商。公司的主要产品可分为五大类,包括照明控制系统、电机控制系统和车载电器电子产品,有100多个品种。照明控制系统包括主光源控制器、辅助光源控制器、气氛灯控制器、室内装饰灯控制器和尾灯控制器,用于灯的控制和调节。电机控制系统包括小型、中型和微型电机控制系统以及机电集成,可应用于车辆的所有部件。车载电器和电子设备包括汽车电器产品和电磁阀,它们主要是可以在汽车环境中独立使用的电气和电子设备。

问:请简要介绍公司的技术和研发优势。

柯桂华:截至2019年6月底,公司拥有600多名研发人员和200多项专利技术。曾参与汽车电子行业几项国家标准的起草,在汽车电子产品开发方面具有国际实力。公司直接与汽车制造商的汽车开发平台对接,独立开发符合autosar标准框架的汽车电子产品。应用级达到了4.3版的要求,产品通过了spice2级审核,达到了行业安全标准asilb。同时,公司的emc实验室达到了国际先进水平,获得了奥迪、大众等重要客户的测试资质认证,并具有第三方测试资质。此外,公司还与同济大学、英飞凌和安塞尔姆建立了联合实验室。

公司还拥有完整的汽车照明控制系统产品线,达到国际先进水平。例如,公司设计生产的led日间行车灯控制器ldm是目前世界上体积小、重量轻、应用灵活性好的标准模块之一。

问:请介绍公司五大终端客户的销售情况和收入比例。

柯桂华:报告期内,公司五大终端客户均为国内外知名汽车制造商和内燃机厂,如大众集团、一汽集团、上汽大众、康明斯、潍柴动力等,客户质量优异。从2016年1月至2018年6月和2019年,前五名最终用户销售额分别占当前营业收入的80.92%、83.21%、87.52%和86.65%。2019年上半年,公司五大终端客户分别为中国第一汽车集团、大众集团、上汽大众有限公司、康明斯公司和柴蔚电力有限公司,主营业务收入分别占37.12%、27.86%、10.09%、6.05%和5.52%。

问:请描述汇率波动对公司可能产生的影响。

柯桂华:报告期内,公司海外销售额增长,占主营业务收入的35.47%,高于2016年的24.43%。该公司主要以欧元或美元向海外客户报价,而一些原材料采购和成本分摊则以人民币计价。因此,人民币对欧元和美元的汇率波动将影响公司出口产品和进口原材料的价格,从而产生汇兑损益,这将对公司的经营业绩产生一定的影响。

问:海外不确定性对公司运营有什么影响?

柯桂华:到目前为止,海外的不确定因素没有对公司的芯片采购、产品市场销售和技术合作造成明显的不利影响。具体如下:(1)目前公司芯片采购不存在供应失败的风险。公司所需芯片属于汽车级通用标准器件。一方面,它们不属于技术出口管制的范围,另一方面,还有其他供应商。(2)根据2018年数据,公司产品出口不占公司主要收入的大部分,对公司整体毛利影响不大。(3)公司是汽车制造商的技术解决方案提供商,为客户提供产品技术解决方案和配套产品。具有自主研发的技术能力。所有产品技术都是独立的,不受任何客户影响。

发展文章

问:公司的发展战略是什么?

柯桂华:公司将始终关注汽车行业智能绿色动力的发展趋势。同时,根据市场全球化、技术专业化和产品规模的战略定位,基于全球汽车产业的市场平台,公司将专注于汽车电子及相关产品的技术创新和产业化,通过与汽车制造商的同步发展,为客户提供智能和绿色产品。

公司坚持“创造价值、共享进步”的管理理念,致力于科技创新和管理创新。未来,公司将把产业管理和资本运营有机结合起来,实现全球产品合作和业务合作,树立世界领先产品的典范。公司的业务和利润水平将继续增长,并实现与客户、员工、股东、供应商合作伙伴和社会的共同进步。

问:公司未来三年的发展计划是什么?

柯桂华:未来三年,公司将继续实施核心客户的市场战略,巩固全球客户的优势。公司将充分发挥核心客户全球同步开发平台的优势,结合全球领先的ic半导体供应链资源,聚焦领先产品技术平台的发展战略,建立集技术前沿研究、产品应用开发和产业化为一体的产品创新体系。具体如下:(1)市场和客户发展计划:继续挖掘世界重要客户的市场机会,继续增加产品的全球市场份额,努力成为世界十大汽车制造商的战略合作伙伴;(2)产品开发和技术创新计划:围绕汽车行业智能和绿色动力的发展趋势,在led绿灯智能控制系统、电机智能控制和技术应用、商用车尾气处理系统等产品和技术领域进行深入开发研究。此外,公司还制定了完善内部控制体系和管理体系、产业并购整合、人才战略和人才扩张的详细计划。

问:公司在自动驾驶领域有什么计划?

柯桂华:目前,公司已经开始对自动驾驶的相关技术进行初步研究,如adas、环视系统、前视系统、“最后一公里”(自动停车)等。未来,公司在自动驾驶领域的产品规划将根据市场和技术发展来确定。

问:公司的主要核心竞争优势是什么?

柯桂华:公司的核心竞争优势主要包括:(1)致力于提高研发实力,率先进入世界领先汽车制造商的同步开发体系;(2)产品质量高,性价比高,客户响应系统高效灵活;(三)与主要终端用户保持长期密切合作,为业务拓展奠定坚实基础;(4)吸引和培养优秀人才,建设专业人才队伍和核心管理团队。

问:请简要分析公司未来的盈利能力。

王杰:(1)公司整体资产质量优良,设备先进。公司的资产结构有利于主营业务持续快速增长,有利于公司核心竞争力和可持续发展能力的增强。(2)公司主营业务突出,资产运营效率高,盈利能力强,各项收入指标保持较高水平。随着筹资项目的启动,公司的业务规模将迅速扩大,盈利能力和竞争力将继续提高。(3)作为汽车智能节能电子元器件的系统解决方案提供商,公司在产品质量、生产规模、技术和工艺上形成了明显的竞争优势,在客户中树立了良好的声誉,形成了稳定、优质的客户群。(四)公司财务管理制度健全,建立了严格的成本核算体系和成本控制体系。产品成本和周期成本得到有效控制,进一步提高了公司的盈利能力。

贸易商品

问:请简要介绍公司所在的汽车电子行业的发展现状。

柯桂华:汽车电子产业是电子信息技术和汽车制造技术的结合。随着电子信息技术的飞速发展,汽车电子技术的应用和创新推动了汽车工业的进步和发展。汽车电子行业的发展现状如下:(1)市场规模稳步增长。随着汽车智能化和电子化的发展,汽车电子行业的增长速度加快,逐渐成为各大汽车制造商差异化竞争的焦点。电子技术主导着汽车技术向集成化和智能化的发展,汽车电子的内涵和外延将继续扩大。从全球市场来看,美国、欧洲和日本是世界主要的传统汽车市场,也是汽车电子行业的技术领导者。未来几年,全球汽车电子市场的规模将保持相对较高的增长率,高于整个汽车市场的增长率。从中国汽车市场来看,汽车电子市场规模从2012年的2800亿元增长到2017年的5400亿元,年复合增长率为14.04%。中国汽车电子产业发展空间广阔,前景广阔。(2)汽车电子在汽车总成本中的比重日益增加。大约70%的汽车技术创新来自汽车电子产品,全球汽车电子产品在整车价值中的比例预计将从2015年的40%上升至2020年的50%。

问:作为行业领导者,公司参与了哪些国家行业标准的起草?

柯花冰:公司参与了《汽车高压气体放电灯电子镇流器》和《柴油机电动燃油泵技术要求》等国家行业标准的起草,并牵头起草了《汽车点烟器和烟嘴电源插座》。

问:汽车工业的日益繁荣对公司的运营有什么影响?

柯桂华:到目前为止,虽然整体汽车市场同比下降,但高端车型的销量增长相对明显。欧洲三大高端品牌(梅赛德斯-奔驰、宝马和奥迪)2018年的增长率约为15%,公司主要客户大众集团的整体销量也保持一定比例的增长。此外,公司主要产品led照明控制系统在股票市场的配置率也在逐步提高。根据相关数据统计,2017年led前照灯的普及率约为15%,预计2020年将增至30%。从2018年开始,公司电磁阀产品将大量替代进口,客户需求将大幅增加。预计2019年需求也将保持稳定增长。总体而言,整车市场的下滑对公司的业务增长有一定影响,但不构成重大不利影响。

问:请介绍一下贵公司在汽车电子行业的主要竞争对手。

柯桂华:公司所在的汽车电子行业集中度很高。其主要市场集中在欧洲、北美、日本等地区。其主要竞争对手是:(1)公司在汽车照明控制系统方面的主要竞争对手是德国海拉集团和大陆集团;(2)公司在汽车电机控制系统产品方面的主要竞争对手是日本电气设备公司。

发表的文章

问:公司上市的目的是什么?

柯桂华:上市可以加强公司的管理,完善公司的各项管理制度,促进公司进一步完善现代企业制度。同时,上市可以增加公司的知名度,这有利于公司品牌的建立,从而促进公司的进一步发展。

问:公司的具体项目是什么?

谢明东:本期提出的资本投资项目有:浙江科博达实业有限公司主导产品生产基地扩建项目、科博达科技有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目、补充营运资本项目。

问:由募集资金资助的项目的预计投资预算是多少?建设期有多长?

谢明东:浙江科博达实业有限公司主导产品生产基地扩建项目总投资6.697亿元。施工期间,不同产品的生产线将投入施工,分批完成。单项产品的施工期限不得超过12个月。新能源汽车电子研发中心建设项目总投资为1.6998亿元。建设期间,研发将根据产品类型分批启动,单个产品的研发周期不超过41个月。

问:主办方能否介绍一下科博达的优势?

沈骏:科博达坚持“创造价值、共享进步”的管理理念,致力于科技创新和管理创新。未来,将工业管理和资本运营有机结合,实现全球产品合作和业务合作。

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